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國盛策略中長期大邏輯未變 科技成長階段性主線

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-02-09 20:08:55    瀏覽次數:77
導讀

以海螺水泥為代表,伴隨經濟波動收斂與行業競爭格局優化,其盈利增速波動下降、呈現穩健增長的“藍籌化”特征。即使 2018 年業績增速遭受沖擊,但 ROE 水平仍維持高位,其估值也率先迎來修復。而以中國神

以海螺水泥為代表,伴隨經濟波動收斂與行業競爭格局優化,其盈利增速波動下降、呈現穩健增長的“藍籌化”特征。即使 2018 年業績增速遭受沖擊,但 ROE 水平仍維持高位,其估值也率先迎來修復。


而以中國神華代表的大多周期龍頭,估值尚未迎來修復。公司在煤炭、電力、鐵路、港口等領域皆為行業翹楚,具有極強競爭力。受益于“煤電化路港航”全產業鏈的協同效應和縱向一體化優勢,即使在煤價下行周期中,業績底部依然明確,19Q3單季凈利潤創近 6 年新高,抵御風險能力強勁。公司充裕現金流、低估值、高分紅,但估值仍處低位。未來類似中國神華的周期龍頭也或迎來估值的“撥亂反正”。

 
(文/小編)
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