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設備賣鏟人_半導體設備零部件需求測算

放大字體  縮小字體 發布日期:2022-06-13 17:52:44    作者:葉之漓    瀏覽次數:92
導讀

一、 行業特點:分散化、技術壁壘高半導體設備作為全球最尖端設備之一,設備結構復雜,所需零部件種類繁多,且對技術要求極高。半導體設備零部件不僅種類繁多,且同種類別產品因工藝、材料等不同技術上也有很大差異

一、 行業特點:分散化、技術壁壘高

半導體設備作為全球最尖端設備之一,設備結構復雜,所需零部件種類繁多,且對技術要求極高。

半導體設備零部件不僅種類繁多,且同種類別產品因工藝、材料等不同技術上也有很大差異,因此零部件行業內多數企業只專注于特定生產工藝或特定材料,行業相對分散,且壁壘很高;主要體現為:

1. 技術壁壘

2. 認證壁壘

3. 原材料壁壘

二、 中國市場:國產化率低,核心零部件卡脖子風險高

由于行業技術壁壘高,且國產廠商起步晚,目前半導體零部件行業內各細分產品主要份額被美國、日本、歐洲、韓國和中國臺灣少數企業所壟斷,國產化率較低。

三、 設備廠視角看零部件需求

1. 成本視角:22年全球400億美元,國產廠商141億元需求

2. 采購視角:2倍超前采購,機械/電氣/氣體/機電占比大

建議:北方華創、江豐電子、神工股份、萬業企業、新萊應材、華亞智能、石英股份、華卓精科(未上市)、富創精密(未上市)。

風險提示:下游擴產不及預期;國產設備放量不及預期;貿易爭端影響上游供應。

感謝源自金融界

 
(文/葉之漓)
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