_國產替代加速疊加下游資本開支快速增長_半導體

智通財經APP獲悉，1月10日，受國產替代加速疊加下游資本開支快速增長消息影響，A股半導體及元件板塊持續回升，截至發稿，聚辰股份（688123.SH）漲超9%，國科微（300672.SZ）、清溢光電(688138.SH)、安路科技U（688107.SH）、安集科技（688019.SH）等股拉升上漲。

德邦證券研報指：下游廠商資本開支高速增長，半導體設備市場空間快速擴大。上年 年下半以來，全球晶圓產能緊缺，疊加新能源汽車、5G、AIoT 等領域需求得中長期確定性高增長，全球各主要晶圓廠及封裝廠紛紛加大資本開支，顯著拉升半導體設備需求，市場空間快速擴大。根據IC Insight 數據，上年-2023 年全球半導體資本開支CAGR 約為13.0%，2023 年達1641 億美元，半導體資本開支得高增長意味著半導體設備市場將繼續維持高景氣。國產半導體設備滲透率極低，國產替代空間巨大。在國內半導體行業快速發展和China政策得雙重驅動下，國內半導體設備廠商一方面不斷擴產品種類，逐步打破國外廠商壟斷。