原標(biāo)題：馬斯克“左手畫(huà)龍右手畫(huà)彩虹” MODEL“N”爆弦外之音 來(lái)源：東方財(cái)富網(wǎng)
原標(biāo)題：馬斯克“左手畫(huà)龍右手畫(huà)彩虹” MODEL“N”爆弦外之音
1月6日夜，特斯拉CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)的私人飛機(jī)緊隨東航MU578航班從洛杉磯起飛，緊緊跟在東航波音777后，它們的目的地都是上海。但是，馬斯克的灣流G650飛得更高更快，沒(méi)過(guò)多久，G650就超越了波音777，搶先到達(dá)上海。
東方航空在“航空物語(yǔ)”官微下評(píng)論稱：“不愧是造火箭的，在下佩服”。特斯拉官微立即接過(guò)話音：“特斯拉的速度，火箭都趕不上。”
1月7日下午，馬斯克乘坐Model X來(lái)到上海超級(jí)工廠。當(dāng)年開(kāi)工、當(dāng)年投產(chǎn)，當(dāng)年上市，當(dāng)年交付，“鋼鐵俠”為此在國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3的交付儀式上興奮的耍起了尬舞，除了公布Model Y要在中國(guó)量產(chǎn)的消息外，馬斯克還宣布計(jì)劃在中國(guó)開(kāi)設(shè)特斯拉研發(fā)中心，旨在打造中國(guó)“原創(chuàng)”設(shè)計(jì)研發(fā)車型，未來(lái)還要在全球上市。
伴隨“Model N+++”放出的衛(wèi)星越升越高，終端售價(jià)降到29.905萬(wàn)元的國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版Model 3首先激起了中國(guó)市場(chǎng)老車主的強(qiáng)烈反應(yīng)，面對(duì)全球最大新能源汽車市場(chǎng)，特斯拉必須在中國(guó)取得成功，而如果在中國(guó)市場(chǎng)不能獲得預(yù)期的成功，其也必將淪為一家平庸的公司，同時(shí)會(huì)給它的市值帶來(lái)毀滅性的影響。
左手畫(huà)龍右手畫(huà)彩虹
實(shí)際上，距離2020年還有38小時(shí)前，特斯拉的這場(chǎng)慶祝活動(dòng)就已開(kāi)始。
2019年12月30日，首批國(guó)產(chǎn)版Model 3正式交付到15位特斯拉員工車主手中，其中一位車主甚至直接用Model 3求婚成功，解決了一件人生大事。特斯拉全球副總裁、大中華區(qū)總裁朱曉彤笑得合不攏嘴。
從特斯拉上海工廠破土動(dòng)工，到如今的第一批Model 3交付，僅僅經(jīng)歷了357天，特斯拉上海臨港工廠是中國(guó)第一家外商獨(dú)資的汽車工廠，真正打破了中國(guó)長(zhǎng)達(dá)三十余年的汽車企業(yè)合資時(shí)代。從這家工廠里駛出的每一輛電動(dòng)汽車，將享受和中國(guó)本土品牌一樣的稅收優(yōu)惠和補(bǔ)貼政策。
同樣是在12月30日，特斯拉方面透露，其上海工廠在單班生產(chǎn)的情況下，周產(chǎn)能已達(dá)到1000臺(tái)，他們計(jì)劃在2020年啟動(dòng)雙班制，周產(chǎn)能將拉升到3000輛。也就是說(shuō)，依據(jù)這一周產(chǎn)能計(jì)算，哪怕臨港產(chǎn)能沒(méi)有任何拉升，都將會(huì)達(dá)到年產(chǎn)15萬(wàn)輛。
1月7日下午，特斯拉中國(guó)負(fù)責(zé)銷售的總經(jīng)理王淏被問(wèn)及銷售目標(biāo)時(shí)表示：“工廠能生產(chǎn)多少，我們就交付多少。”
伴隨國(guó)產(chǎn)Model 3的上量，特斯拉在全球范圍內(nèi)徹底爬出了“產(chǎn)能地獄”，并一舉在全球市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)盈利，極大的提振了華爾街的信心，股價(jià)也開(kāi)始持續(xù)攀升。特斯拉公布的2019年全年銷量數(shù)據(jù)顯示，Model 3單款車型的交付量達(dá)到了29.49萬(wàn)輛，在美國(guó)豪華車市場(chǎng)，Model 3超過(guò)第二名奔馳C級(jí)車的銷量一倍還多，而在中國(guó)，馬斯克自然希望市占率能一樣能倍數(shù)放大。
2020年特斯拉全球出貨量大概在60萬(wàn)輛水平，會(huì)略超60萬(wàn)，增長(zhǎng)24萬(wàn)輛，中國(guó)市場(chǎng)增量15萬(wàn)輛，占其全球增量的60%。現(xiàn)在通用等巨頭全球出貨量約為1000萬(wàn)輛，所以特斯拉未來(lái)還有極為可觀的增長(zhǎng)空間。
Model 3的利潤(rùn)空間還有多少
在啟動(dòng)向社會(huì)車主交付之前，特斯拉方面宣布，國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版Model 3的售價(jià)從此前的35.58萬(wàn)元，下調(diào)到32.38萬(wàn)元，加上中國(guó)方面提供的新能源汽車補(bǔ)貼2.475萬(wàn)元，終端售價(jià)降到了29.905萬(wàn)元。這個(gè)價(jià)格，不僅對(duì)30萬(wàn)的蔚來(lái)ES6和20萬(wàn)的小鵬G3及所有在產(chǎn)中國(guó)新能源汽車是一次沖擊，同樣對(duì)包括BBA在內(nèi)的B級(jí)豪華車市場(chǎng)，也將帶來(lái)直接的影響。
問(wèn)題是，讓寶馬3系、奔馳C級(jí)、奧迪A4車主改弦易轍的Model 3，未來(lái)還能降多少？這個(gè)問(wèn)題，目前不僅是在中國(guó)各大一線城市拉維權(quán)橫幅的特斯拉Model 3車主所關(guān)心的話題，同樣是各大證券公司關(guān)心的焦點(diǎn)。
1月5日下午，天風(fēng)證券、申萬(wàn)宏源、海通證券、安信證券、興業(yè)證券等接連召開(kāi)千人電話會(huì)議，解讀特斯拉降價(jià)的信號(hào)。
天風(fēng)證券在電話會(huì)議中指出，MODEL 3現(xiàn)在是平臺(tái)化車型，打穿原來(lái)的需求和供應(yīng)格局，這次確定性的導(dǎo)入中國(guó)供應(yīng)鏈，未來(lái)在降成本的同時(shí)還可放量。
投行Wedbush分析師丹·艾夫斯(Dan Ives)在展望2020年的報(bào)告中預(yù)測(cè)，“特斯拉將通過(guò)上海超級(jí)工廠在中國(guó)取得成功，并可能比美國(guó)和歐洲更快地達(dá)到關(guān)鍵的10萬(wàn)輛交付量轉(zhuǎn)折點(diǎn)。”
據(jù)悉，目前國(guó)產(chǎn)Model 3的零部件本地化率為30%，2020年7月左右將達(dá)到80%—90%，預(yù)計(jì)年底實(shí)現(xiàn)100%本地化率。
在關(guān)鍵的動(dòng)力電池領(lǐng)域，目前國(guó)產(chǎn)Model 3的動(dòng)力電池由松下提供，后期將由LG提供，此外，特斯拉已經(jīng)在尋求本土的動(dòng)力電池供應(yīng)商，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，2020年7月開(kāi)始，寧德時(shí)代也將成為國(guó)產(chǎn)Model 3的電池供應(yīng)商。
馬斯克的壓價(jià)能力舉世皆知，松下CEO津賀一宏對(duì)媒體的吐槽再次暴露了馬斯克“摳門(mén)”的本性。據(jù)松下方面的知情人士透露，馬斯克頻繁地直接給津賀一宏打電話、發(fā)郵件、發(fā)短信，要求松下降價(jià)。津賀一宏氣憤的說(shuō)：“Elon很多次要求降低采購(gòu)價(jià)格，有一次我回應(yīng)他，如果再這樣下去，我們要考慮撤走超級(jí)工廠的全部松下員工和設(shè)備。”
可以預(yù)見(jiàn)的是，馬斯克將同樣對(duì)在華的全新供應(yīng)商毫不手軟，從而進(jìn)一步加速動(dòng)力電池價(jià)格的下降。
走沒(méi)走出運(yùn)營(yíng)地獄
產(chǎn)能，供應(yīng)鏈打造，交付，是所有電車生產(chǎn)企業(yè)在全球范圍內(nèi)要過(guò)的第一關(guān)，接著第二關(guān)就是運(yùn)營(yíng)。此前國(guó)內(nèi)以特斯拉為標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)向桿的蔚來(lái)/小鵬無(wú)一不是在產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)過(guò)程中遭遇了或多或少的問(wèn)題。
而這個(gè)難題，特斯拉在面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)開(kāi)拓時(shí)一樣沒(méi)能幸免。
此前，令特斯拉車主引以為傲的，是特斯拉主打的OTA在線自動(dòng)駕駛硬件升級(jí)，對(duì)智能產(chǎn)品而言，通過(guò)OTA的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)軟件升級(jí)并不罕見(jiàn)，但硬件免費(fèi)升級(jí)，特斯拉確實(shí)是開(kāi)了業(yè)界先河，而這也是國(guó)內(nèi)所有電動(dòng)車從業(yè)者所信奉的不從賣(mài)車掙錢(qián)，卻能從運(yùn)營(yíng)中持續(xù)掙錢(qián)的行業(yè)真諦。
但據(jù)部分特斯拉車主爆料，無(wú)論在國(guó)內(nèi)國(guó)外，很多為全自動(dòng)駕駛套件Autopilot 2.0及Autopilot 2.5付過(guò)費(fèi)的老車主在“免費(fèi)升級(jí)硬件”到Hardware 3.0系統(tǒng)時(shí)遇阻。
“沒(méi)有庫(kù)存”，成為了特斯拉服務(wù)中心拒絕用戶申請(qǐng)時(shí)最常見(jiàn)的理由。但這并不是借口，而是庫(kù)存真的很緊張。“還沒(méi)輪到您呢。目前，您沒(méi)必要主動(dòng)申請(qǐng)硬件更新，我們會(huì)在時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候主動(dòng)向每個(gè)符合更新條件的車主發(fā)信息，感謝您的耐心等待和支持。”
由于使用的是自研芯片，Hardware 3.0的成本比Autopilot 2.5(2000美元左右)低20%，即1800美元左右，再加上時(shí)間成本(200美元+)，那么，每輛車的硬件更新成本在2000美元。對(duì)特斯拉來(lái)說(shuō)，這筆錢(qián)當(dāng)然是能省就省。
早在2019年3月份，馬斯克就特別強(qiáng)調(diào)：硬件免費(fèi)升級(jí)計(jì)劃并不會(huì)立刻就啟動(dòng)，而是得等到“自動(dòng)駕駛的軟件已迭代至很先進(jìn)的版本，能使Hardware 3.0相比于Autopilot 2.0/2.5的優(yōu)勢(shì)明顯發(fā)揮出來(lái)的時(shí)候”再啟動(dòng)。
目前，行業(yè)的預(yù)估是，特斯拉全球硬件免費(fèi)升級(jí)的高峰將出現(xiàn)在2020年第一季度，而包括Model X和Model S在內(nèi)的車型更新時(shí)間大約為4個(gè)小時(shí)，而對(duì)Model 3來(lái)說(shuō)，則超過(guò)4.5個(gè)小時(shí)。
鑒于國(guó)產(chǎn)特斯拉基準(zhǔn)版的最新售價(jià)和成本控制，其是否采用了最新版全自動(dòng)駕駛套件，目前由于樣本量少，無(wú)論是從車主處了解，或是從特斯拉方面了解都不得而知，但在國(guó)產(chǎn)Model 3全面鋪貨后，這一問(wèn)題遲早會(huì)考驗(yàn)馬斯克的中國(guó)團(tuán)隊(duì)。
