國金證券判斷，從2020年或2021年起，光伏行業(yè)有望步入自發(fā)式增長階段。
通威股份引領光伏概念，這家公司跨界有點厲害丨熱公司
近期，多家光伏巨頭紛紛拋出重磅投資方案，加碼投資光伏項目，光伏行業(yè)將迎新一輪景氣周期？
從2月12日起，受到利好消息影響，光伏板塊近期一直保持活躍態(tài)勢，2月12日收盤，概念漲幅達到4.26%。
截至今日收盤，板塊成分股中包括兆新股份、曠達科技、海陸重工、吉電股份、回天新材在內的近10股漲停。
巨頭接連宣布新一輪光伏投資擴產(chǎn)計劃
2月11日晚間，通威股份公告披露一條重磅消息，公司擬投資建設年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項目，項目預計總投資約200億元人民幣。該項目全部實施后，通威股份的太陽能電池及配套項目產(chǎn)能將達60GW，進一步凸顯公司規(guī)模優(yōu)勢，鞏固公司在太陽能電池領域的核心競爭力和龍頭地位。
此外，公司同時披露的高純晶硅和太陽能電池業(yè)務2020-2023年發(fā)展規(guī)劃顯示，到2023年，公司太陽能電池業(yè)務年產(chǎn)能最高有望達到100GW。
2月12日，隆基股份緊隨其后發(fā)布公告，由隆基綠能科技股份有限公司的全資子公司西安隆基樂葉光伏科技有限公司投資約45億元建設西安年產(chǎn)10GW單晶電池及配套中試項目。值得注意的是，這也是自2019年以來隆基第11次發(fā)布擴產(chǎn)公告。
2月18日，晶澳科技午間公告稱，擬投建年產(chǎn)10GW高效電池和10GW高效組件及配套項目，預計總投資額約102億元；子公司寧晉三四車間擬投建3.6GW高效電池升級項目，預計總投資額約11.3億元。
除了A股上市公司，光伏產(chǎn)業(yè)還受到了特斯拉的青睞。
據(jù)外媒消息，隨著特斯拉電動車業(yè)務逐步穩(wěn)定，特斯拉公司近期開始在太陽能業(yè)務上投入資源，展開全美國大規(guī)模招聘，推廣其創(chuàng)新推出的太陽能瓦片或屋頂。
馬斯克還表示，特斯拉正在美國舊金山灣區(qū)加緊安裝太陽能屋頂，而且該業(yè)務將很快進軍中國和歐洲市場。
機構：光伏行業(yè)有望步入自發(fā)式增長階段
國金證券指出，隨著中國國內的平價上網(wǎng)、配額制相關政策的出臺，光伏行業(yè)的長效機制形成，對于補貼的政策性依賴正逐漸減弱，判斷從2020年或2021年起，光伏行業(yè)有望步入自發(fā)式增長階段。
該機構表示，光伏龍頭發(fā)布大規(guī)模擴產(chǎn)規(guī)劃，看好集中度提升邏輯引領光伏板塊行情貫穿全年，各子行業(yè)長期配置邏輯不變，建議關注兩類龍頭企業(yè)：
一、空間大、格局好的光伏制造及動力電池、材料龍頭；
二、符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的能源互聯(lián)網(wǎng)、工控、低壓電器低估值龍頭。
個股方面，該機構推薦：隆基股份、信義光能、福萊特、國電南瑞、德方納米。
華泰證券認為，特斯拉不僅是純電動汽車制造商，更致力于實現(xiàn)可再生能源生產(chǎn)-儲存-使用的閉環(huán)。當前光伏行業(yè)正向平價時代邁進，依托特斯拉的品牌號召力和中國領先的研發(fā)制造能力，認為光伏行業(yè)將迎來普及應用的全新時代。此外，光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本的快速降低使得光伏建筑一體化逐步具備商業(yè)化應用價值，自發(fā)性市場需求的崛起將打開BIPV發(fā)展的廣闊空間。
該機構推薦關注：通威股份、中環(huán)股份、國內BIPV引領者隆基股份、戶用光伏龍頭正泰電器、特斯拉光伏屋頂玻璃供應商亞瑪頓等。
