紡織服裝行業(yè)主要上市公司：ST摩登(002656)、比音勒芬(002832)、森馬服飾(002563)、太平鳥(603877)、雅戈?duì)?600177)、杉杉股份(600884)、拉夏貝爾(603157)、朗姿股份(002612)、海瀾之家(600398)、七匹狼(002029)、九牧王(601566)、紅豆股份(600400)等
本文核心數(shù)據(jù)：廣州市棉花進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額、廣州市化學(xué)纖維制造業(yè)規(guī)上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)收入、化纖規(guī)上企業(yè)數(shù)量及虧損情況等
廣州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較為完善
紡織服裝行業(yè)的上游原材料主要為棉、麻、毛、絨等天然纖維以及人造纖維、合成纖維、無機(jī)纖維等化學(xué)纖維。紡織服裝制造加工企業(yè)通過紡紗、織布、繡花、印染、服裝設(shè)計(jì)等一系列供需后最終得以產(chǎn)出在服裝批發(fā)與零售市場銷售的成衣。
廣州市紡織服裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較為完善，除天然纖維外，幾乎所有紡織服裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈在廣州市均有布局。作為以產(chǎn)地型為主的紡織服裝專業(yè)市場，廣州集面料輔料供給、設(shè)計(jì)、打版、集散于一體，產(chǎn)業(yè)鏈完整，具有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)，保證了服裝設(shè)計(jì)、打樣、加工、銷售等程序可以在極短時(shí)間內(nèi)完成，為服裝創(chuàng)新、引領(lǐng)時(shí)代潮流奠定基礎(chǔ)。
如今的廣州已擁有研究、設(shè)計(jì)、投料、生產(chǎn)、定制、引進(jìn)、批發(fā)、銷售等環(huán)節(jié)成龍配套的完整服飾產(chǎn)業(yè)鏈，完成整個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)流程最多需要兩周時(shí)間，其他地區(qū)至少需要一個(gè)月以上的時(shí)間。快速、高效、聯(lián)動(dòng)等優(yōu)勢，是北京、上海等城市無法超越的。
注：藍(lán)色區(qū)域?yàn)閺V州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋完善的領(lǐng)域，紅色區(qū)域?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢領(lǐng)域。
天然纖維等原材料依賴進(jìn)口，化纖產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展
從產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料來看，廣州市棉、麻、羊毛、蠶絲等天然纖維資源供應(yīng)較為缺乏。以棉花為例，廣州市棉花依賴進(jìn)口，近年來進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口額高居不下。2020年，廣州市棉花進(jìn)口量為5729噸，較2019年增長約34.0%；進(jìn)口額為876萬美元，較2019年增長約2.5%。2021年1-5月，廣州市實(shí)現(xiàn)棉花進(jìn)口量3258噸，進(jìn)口額584萬美元。
廣州市紡織服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的布局主要為化纖產(chǎn)業(yè)。廣州市化纖產(chǎn)業(yè)歷史悠久，底蘊(yùn)深厚，2013-2019年，廣州市化學(xué)纖維制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)收入總體較為穩(wěn)定，2019年分別達(dá)到69956萬元和62823萬元。
注：數(shù)據(jù)來源于廣州市統(tǒng)計(jì)局所發(fā)布的歷年《廣州統(tǒng)計(jì)年鑒》。其中《2019年廣州統(tǒng)計(jì)年鑒》中未披露2018年數(shù)據(jù)。《2020年廣州統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)更新至2019年，2020年數(shù)據(jù)屆時(shí)以官方發(fā)布為準(zhǔn)。下同。
產(chǎn)業(yè)鏈中下游發(fā)展優(yōu)于上游，上下游發(fā)展不均衡
由于廣州市紡織服裝行業(yè)中下游規(guī)模龐大，發(fā)展較快，廣州市化纖產(chǎn)業(yè)的供給能力已無法滿足廣州市紡織服裝行業(yè)的中下游需求。2019年，廣州市紡織服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)收入分別達(dá)到294.1億元和296.1億元，而化纖制造占比僅分別為2.38%和2.12%，說明廣州市上游化纖產(chǎn)業(yè)相對(duì)紡織服裝中下游制造產(chǎn)業(yè)來說規(guī)模和占比較小，產(chǎn)業(yè)鏈中下游發(fā)展優(yōu)于上游。
2019年，廣州市化學(xué)纖維制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共10家，其中3家為虧損企業(yè)，虧損率達(dá)到30%，而同期廣州市紡織服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到489家，虧損率為13.7%。
由此可見，廣州市紡織服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)數(shù)量較少且虧損率整體大于中游制造業(yè)，而廣州市服裝產(chǎn)業(yè)下游批發(fā)市場、終端零售經(jīng)銷商數(shù)量較多，個(gè)體消費(fèi)者規(guī)模龐大，廣州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈中游及下游市場表現(xiàn)良好。由此可見，廣州市紡織服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈存在發(fā)展不均衡的現(xiàn)象。
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