拿下奧馬電器的控制權(quán)之后，TCL家電集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“TCL家電集團(tuán)”）的腳步并未停下，而是選擇了通過(guò)要約收購(gòu)，進(jìn)一步鞏固控股地位。
8月17日當(dāng)晚，奧馬電器發(fā)布公告，稱TCL家電集團(tuán)向除其自身與一致行動(dòng)人以外的奧馬電器全體股東發(fā)出要約，擬以6元/股的價(jià)格要約收購(gòu)?qiáng)W馬電器22.99%的股份，該價(jià)格較當(dāng)日5.2元/股的收盤價(jià)溢價(jià)了15.38%。
此消息一出，8月18日早盤，奧馬電器股價(jià)直奔漲停，達(dá)到5.72元/股。
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道發(fā)文人測(cè)算，若此次要約收購(gòu)?fù)瓿桑琓CL家電集團(tuán)將付出高達(dá)14.95億元的最高資金總額，與其一致行動(dòng)人重慶中新融澤投資中心（以下簡(jiǎn)稱“中新融澤”）最多可合計(jì)持股奧馬電器50%的已發(fā)行股份總數(shù)。
這一舉措，被市場(chǎng)視為TCL家電持續(xù)加碼白電產(chǎn)業(yè)的重要一步。8月18日，發(fā)文人致電了奧馬電器證券部，接線人員告訴發(fā)文人，目前TCL家電對(duì)于公司已有明晰規(guī)劃，“目前，公司金融板塊的業(yè)務(wù)全部已終止運(yùn)營(yíng)，后續(xù)將聚焦冰箱主業(yè)”。
TCL整合白電業(yè)務(wù)可期
對(duì)于TCL家電集團(tuán)的要約收購(gòu)目的，前述證券部人士表示“一切以公告為準(zhǔn)，我們知道的信息也僅限于此”。
要約收購(gòu)報(bào)告書顯示，TCL家電集團(tuán)此次收購(gòu)目的是為進(jìn)一步提升自身在奧馬電器的持股比例，以進(jìn)一步鞏固和提升對(duì)于奧馬電器的控制權(quán)，增強(qiáng)奧馬電器股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，而不以終止上市公司上市地位為目的。但同時(shí)，也“不排除在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)進(jìn)一步增持上市公司股份的可能性。”
在業(yè)內(nèi)看來(lái)，TCL家電集團(tuán)此舉是為了強(qiáng)化自身白電業(yè)務(wù)。
“一方面，在多年發(fā)展中，TCL白電是其業(yè)務(wù)短板。另一方面，近年來(lái)黑電在和手機(jī)、電腦競(jìng)爭(zhēng)下，備受擠壓，利潤(rùn)也越來(lái)越薄。但是白電屬性和黑電不同，白電的功能屬性更強(qiáng)，需求更加旺盛，也能夠增厚利潤(rùn)。”華南一名資深家電產(chǎn)業(yè)投資人受訪指出。
據(jù)日前奧馬電器披露的財(cái)報(bào)顯示，奧馬電器主要生產(chǎn)冰箱、冰柜，絕大部分用于出口。2021年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收達(dá)48.06億元，同比增長(zhǎng)33.99%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)達(dá)7811.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.86%。報(bào)告期內(nèi)，奧馬冰箱實(shí)現(xiàn)冰箱出貨量568.05萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.90%，其中出口冰箱517.66萬(wàn)臺(tái)，位居行業(yè)第一，同比增長(zhǎng)15.80%。
在8月10日TCL業(yè)績(jī)交流會(huì)上，TCL創(chuàng)始人李東生表示，“現(xiàn)在這個(gè)階段我們支持奧馬冰箱團(tuán)隊(duì)把核心業(yè)務(wù)繼續(xù)做好。我們收購(gòu)?qiáng)W馬，是因?yàn)閵W馬冰箱業(yè)務(wù)一直很健康，在業(yè)界冰箱這個(gè)行業(yè)也很有競(jìng)爭(zhēng)力。奧馬電器的問(wèn)題是一些互聯(lián)網(wǎng)金融的業(yè)務(wù)，一直對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐珊艽蟮挠绊懀覀儺?dāng)務(wù)之急就是把互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)剝離、清理。”
前述證券部也指出：“公司目前的決策是金融板塊的業(yè)務(wù)全部已終止運(yùn)營(yíng)，后續(xù)會(huì)對(duì)其進(jìn)行處置，公司也將聚焦冰箱的主業(yè)，主要發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)”。
收購(gòu)之路推進(jìn)迅猛
回望TCL家電對(duì)奧馬電器的收購(gòu)之路，可謂雷厲風(fēng)行、攻勢(shì)迅猛，從2021年1月“零持股”增持，到拿下控制權(quán)僅用了不到半年的時(shí)間，而這半年里，TCL家電集團(tuán)與奧馬電器之間也展開(kāi)了一輪又一輪膠著的“收購(gòu)攻防戰(zhàn)”。
兩者最初的交集源于今年1月15日奧馬電器的股權(quán)拍賣。
奧馬電器控股股東西藏融通眾金投資有限公司因質(zhì)押違約，其持有的上市公司股權(quán)被公開(kāi)拍賣，TCL家電集團(tuán)是競(jìng)拍方之一。后者以1.86億元的價(jià)格，合計(jì)拍下奧馬電器4047.44萬(wàn)股，占上市公司總股本的比例為3.73%。在1月下半月，TCL家電再度通過(guò)集中競(jìng)價(jià)及大宗交易方式拿下奧馬電器5%股權(quán)。此輪增持完成后，TCL家電集團(tuán)及其一致行動(dòng)人中新融澤合計(jì)持股比例達(dá)到10%。
在此之前，TCL家電從TCL上市公司體系剝離已一年有余，強(qiáng)化白電產(chǎn)業(yè)巨頭的目標(biāo)強(qiáng)烈，而作為曾經(jīng)國(guó)內(nèi)最大的冰箱出口企業(yè)，奧馬電器的白電業(yè)務(wù)，或能成為TCL家電版圖擴(kuò)充的一大助力。
因此，不少市場(chǎng)人士猜測(cè)，TCL家電對(duì)奧馬電器已有“覷覦”之心，隨后TCL家電的一系列舉動(dòng)印證了市場(chǎng)猜測(cè)。
隨后，在今年2、3月，TCL家電集團(tuán)向奧馬電器董事會(huì)展開(kāi)多輪“攻勢(shì)”，一邊不斷增持，一邊提請(qǐng)董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。但前三次“沖鋒”都遭遇了奧馬電器的“阻擊”，直至今年四月，TCL家電集團(tuán)才得以進(jìn)入奧馬電器董事會(huì)。
彼時(shí)，TCL家電集團(tuán)及其一致行動(dòng)人中新融澤合計(jì)持有奧馬電器股票已達(dá)2.61億股，占奧馬電器總股本的比例高達(dá)24.05%，為公司第一大股東。奧馬電器控股股東也在今年5月變更為TCL家電集團(tuán)，公司實(shí)際控制人變更為TCL創(chuàng)始人李東生。
倘若此番要約收購(gòu)?fù)瓿桑琓CL家電加團(tuán)及其一致行動(dòng)人將持有奧馬電器50%股權(quán)，TCL家電集團(tuán)的白電整合也或?qū)聪录铀冁I。
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