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中金_維持玖龍紙業(02689)“跑贏行業”評

放大字體  縮小字體 發布日期:2023-03-02 14:03:40    作者:江一鳴    瀏覽次數:94
導讀

智通財經APP獲悉,中金發布研究報告稱,維持玖龍紙業(02689)“跑贏行業”評級,2023-24年盈利預測不變,目標價7.5港元,隱含12%上行空間。公司1HFY23收入312億元,凈利潤同比由盈轉虧至-13.89億元,去年同期為27.75

智通財經APP獲悉,中金發布研究報告稱,維持玖龍紙業(02689)“跑贏行業”評級,2023-24年盈利預測不變,目標價7.5港元,隱含12%上行空間。公司1HFY23收入312億元,凈利潤同比由盈轉虧至-13.89億元,去年同期為27.75億元,業績低于該行及市場預期,主要系需求疲弱+成本高位雙重擠壓。展望2HFY23,公司指引資本開支~75億元,現金流短期繼續承壓。

報告中稱,據RISI數據,國廢價格自22年年中快速下落,截至2月中,2023YTD均價較2H22下滑130+元至~1960元/噸,成本端略有緩釋;但當前內需僅弱復蘇+進口紙沖擊加劇,當前箱板紙市場提價存在難度。近期公司公告東莞基地11臺紙機檢修,2-3月預計減產~10萬噸,該行認為此次主動停機一反映當前市場需求恢復遲緩,市場受進口紙關稅減免一定沖擊,二反映當前龍頭短期戰略重心為增盈利(或至少不繼續虧損)而非搶份額,并逐步將產業鏈庫存壓力轉移至下游。

展望全年,該行認為噸凈利逐季上修為大趨勢,并有望在下半年旺季迎基本面修復,公司當前價格底、盈利底、估值底,抬升空間充裕,FY2024年彈性充分,該行提示股價仍在左側,靜待需求修復開啟漲價修復行情。

 
(文/江一鳴)
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