原標(biāo)題：華能?chē)?guó)際(00902.HK)擬發(fā)行兩筆高級(jí)無(wú)抵押債券，初始價(jià)CT5+125 bps和CT10+145bps區(qū)域 來(lái)源：久期財(cái)經(jīng)
久期財(cái)經(jīng)訊，華能?chē)?guó)際電力股份有限公司(Huaneng Power International, Inc.，簡(jiǎn)稱(chēng)“華能?chē)?guó)際”，00902.HK，600011.SH，HNP.US，穆迪：A2 穩(wěn)定，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行兩筆Reg S、固定利率、美元基準(zhǔn)規(guī)模的高級(jí)無(wú)抵押債券。
詳情如下：
第一部分：5年期、初始指導(dǎo)價(jià)CT5 + 125 bps區(qū)域；
第二部分：10年期、初始指導(dǎo)價(jià)CT10 + 145bps區(qū)域。
上述兩筆債券將于2月20日(T+5)進(jìn)行交割，并于香港交易所上市。
擬發(fā)行債券由Sinosing Services Pte. Ltd.發(fā)行，華能?chē)?guó)際提供擔(dān)保，預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)為A2/A（穆迪/惠譽(yù)），募集資金將用于償還現(xiàn)有債務(wù)。
本次發(fā)行由工銀國(guó)際、瑞士信貸(B D)以及中國(guó)銀行擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人，星展銀行以及里昂證券擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人。
