原標題：蔚來宣布非公開發(fā)行1億美元短期可轉換債券 來源：騰訊證券
騰訊證券2月6日訊，蔚來今日宣布其與一家與其無關聯(lián)關系的亞洲投資基金(以下稱“購買方”)簽訂了可轉換債券認購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，蔚來將以非公開發(fā)行的方式向購買方發(fā)行和出售本金總額7000萬美元的可轉換債券(以下稱“債券”)。
可轉換債券的發(fā)行將依據(jù)公司與紐約梅隆銀行倫敦分行作為受托人簽訂的合同進行。交易的配售需要滿足慣例成交條件，預計約于2020年2月10日完成。除了這筆購買方的非公開發(fā)行之外，公司已于2020年1月以類似條款向另一家與其無關聯(lián)關系的亞洲投資基金完成了另一筆非公開發(fā)行的可轉換債券。上述兩筆可轉換債券本金總額大約為1億美元。
向購買方發(fā)行的債券將在2021年2月4日到期，承擔零利息。債券到期前，債券持有人有權以如下價格轉換債券：(a)從發(fā)行日之后的6個月起，以每股3.07美元的價格轉換為代表公司A類普通股的ADS;或（b）如果公司因融資目的發(fā)行股票，可選擇以該發(fā)行股票的每股價格轉換為代表公司A類普通股的ADS。
公司目前有幾個其他融資項目正在進行，相關討論在現(xiàn)階段仍有一定的不確定性。公司會遵循相應法律要求，披露重要進展或信息。
