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陳光明旗下睿遠第二只基金來了基金經(jīng)理將認購三千萬鎖4年

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-01-23 00:33:53    瀏覽次數(shù):89
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陳光明經(jīng)過近一年的等待,“基金大佬”陳光明旗下睿遠基金管理有限公司(簡稱“睿遠基金”)的第二只基金終于破繭。1月22日,睿遠基金管理有限公司發(fā)布公告稱,旗下睿遠均衡價值三年持有期混合型證券投資基金將于

陳光明

經(jīng)過近一年的等待,“基金大佬”陳光明旗下睿遠基金管理有限公司(簡稱“睿遠基金”)的第二只基金終于破繭。

1月22日,睿遠基金管理有限公司發(fā)布公告稱,旗下睿遠均衡價值三年持有期混合型證券投資基金將于2月18日起通過各代理銷售機構(gòu)和睿遠基金APP、官網(wǎng)等直銷平臺發(fā)售,為體現(xiàn)利益共擔(dān)原則,擬任基金經(jīng)理趙楓將認購3000萬元并鎖定4年。

該基金是睿遠基金繼2019年3月發(fā)行旗下第一只基金睿遠成長價值混合基金后的第二只基金。根據(jù)公告,睿遠均衡價值三年持有混合基金分為A類和C類兩類份額,首次募集期內(nèi),除擬任基金經(jīng)理認購資金外,A類份額和C類份額合計募集規(guī)模上限為60億元,為了實現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制將采用末日比例確認方式。

睿遠旗下第二只公募基金產(chǎn)品

睿遠均衡價值三年持有混合基金是睿遠基金推出的第二只基金,距離2019年3月推出第一只基金睿遠成長價值混合基金已近一年。

根據(jù)發(fā)售公告,睿遠均衡價值三年持有混合基金為混合型證券投資基金,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%。該基金采用自下而上的投資研究方法,通過對上市企業(yè)的深度研究,精選具備投資價值的標(biāo)的構(gòu)建股票組合,宏觀經(jīng)濟和行業(yè)研究內(nèi)化在公司研究中,作為公司研究的重要部分,結(jié)合公司的經(jīng)營管理研究作出價值判斷。

此外,該基金通過港股通機制投資于香港股票市場,投資于港股通標(biāo)的股票比例占股票投資比例的0-50%,重點投資于基本面良好、相對A股市場估值合理,具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力及注重現(xiàn)金分紅的上市公司進行長期投資。

“投資老將”趙楓掛帥,參與認購并承諾鎖定四年

發(fā)售公告顯示,為體現(xiàn)利益共擔(dān)原則,睿遠均衡價值三年持有混合基金擬任基金經(jīng)理趙楓將認購該基金3000萬元并承諾鎖定期為四年。

公開資料顯示,趙楓為中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士、哥倫比亞大學(xué)碩士,1999年就進入公募基金行業(yè),2001年起擔(dān)任基金經(jīng)理,是國內(nèi)較早的一批基金經(jīng)理,2014年參與創(chuàng)辦私募機構(gòu),2019年11月加盟睿遠基金。

趙楓擁有較長從業(yè)時間,經(jīng)歷了A股市場多輪牛熊轉(zhuǎn)換,見證了市場和行業(yè)的起步發(fā)展,成為堅定的價值投資者和專注的企業(yè)研究者。他認為,秉承價值投資理念和方法,通過深度研究企業(yè),有利于尋找長期大概率的投資機會。

在趙楓看來,投資可以化繁為簡。他將企業(yè)自由現(xiàn)金流量視為命脈,深度研究企業(yè)競爭優(yōu)勢的來源、持續(xù)持有創(chuàng)造價值的能力;他認為研究永無止境,專業(yè)化的深度研究創(chuàng)造長期價值,推崇價值投資理念下的投研一體化。

投資時,趙楓強調(diào)簡化決策依據(jù),將企業(yè)價值作為投資決策的核心因素;他認為長期投資和集中投資是價值投資的必然選擇,但在組合構(gòu)建時,強調(diào)適度分散投資,平抑組合波動,重視投資體驗。

每筆份額鎖定3年

公告顯示,睿遠均衡價值三年持有混合基金為混合型證券投資基金,運作方式為契約型、開放式,單筆首次認購和追加認購的最低金額均為10元,方便投資者參與。該基金對于每份基金份額設(shè)定3年鎖定持有期,3年鎖定持有期到期后進入開放持有期,每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理贖回業(yè)務(wù)。

除首次募集外,該基金在合同生效日不超過3個月內(nèi)辦理申購業(yè)務(wù),具體時間管理人將進行公告,這也意味著,在封閉建倉期結(jié)束后進入開放申購狀態(tài),每筆申購或定投份額的鎖定期也為三年,需持有3年期滿才能贖回。

分析人士表示,設(shè)置三年持有期有利于管理人著眼中長期投資機會,也有利于持有人減少短期申贖,可以在一定程度上讓基金收益更好地化為投資收益。

管理人在公告中對于三年持有做了充分提示。由于每筆份額持有期為3年,期間不能贖回,該類基金適合偏中長期資金,需提前做好資金安排,合理資產(chǎn)配置,適合認同價值投資理念并能夠長期投資的投資者。

 
關(guān)鍵詞: 基金 價值 持有 投資 份額
(文/小編)
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