《科創(chuàng)板》(上海，感謝 曾樂)訊，有報(bào)道稱，小鵬汽車決定削減寧德時(shí)代得供貨份額，引入新得主力電池供應(yīng)商中航鋰電。對此，小鵬汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)財(cái)聯(lián)社感謝表示，“車輛生產(chǎn)得零部件供應(yīng)鏈需要不斷完善，才能更好地保供保產(chǎn)，更加準(zhǔn)確地預(yù)測交付周期。”
針對上述情況，《科創(chuàng)板》感謝試圖向小鵬汽車方面了解更多細(xì)節(jié)，但截至發(fā)稿尚未獲得相關(guān)回應(yīng)。
截至12月24日收盤，寧德時(shí)代報(bào)收于576.80元/股，股價(jià)下跌7.28%，總市值為1.34萬億元。與前一日相比，寧德時(shí)代市值一日內(nèi)蒸發(fā)了1055.24億元。
“追兵”來勢洶洶
華夏乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹向《科創(chuàng)板》感謝分析表示，“寧德時(shí)代現(xiàn)在得優(yōu)勢主要在于規(guī)模與規(guī)范得體系。面對二線電池廠商得競爭，寧德時(shí)代有被蠶食得可能。因?yàn)槠浣鼉赡昙夹g(shù)提升緩慢，主要是規(guī)模競爭。而二線電池廠商具有配合廠家、供貨及時(shí)得優(yōu)勢。”
裝機(jī)量方面，今年12月初，韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布了今年10月全球動力電池裝機(jī)容量排名。排在前10名得企業(yè)分別為：寧德時(shí)代、LG、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、國軒高科、中創(chuàng)新航(原名：中航鋰電)、蜂巢能源、億緯鋰能。
具體來看，寧德時(shí)代再次位列榜首，當(dāng)月市占率為34%，但裝機(jī)量環(huán)比下滑16%至8.9GWh。與此同時(shí)，二線電池廠商競爭激烈：國軒高科超越中創(chuàng)新航，排名第七;蜂巢能源擠下力神電池，排名第九;億緯鋰能取代遠(yuǎn)景AESC，排名第十。
產(chǎn)能規(guī)劃方面，當(dāng)前，受新能源汽車下游超預(yù)期增長刺激，國內(nèi)動力電池廠商正開展一場“擴(kuò)產(chǎn)競賽”。今年12月，寧德時(shí)代在回復(fù)深交所問詢函時(shí)表示，公司按當(dāng)前市占率測算，到2025年設(shè)計(jì)產(chǎn)能至少應(yīng)達(dá)520GWh。
此前，《科創(chuàng)板》感謝從中航鋰電戰(zhàn)略發(fā)布會獲悉，2025年該公司規(guī)劃產(chǎn)能超500GWh，2030年達(dá)1TWh。此外，蜂巢能源更是宣布2025規(guī)劃產(chǎn)能600GWh。
電池廠商博弈加劇
《科創(chuàng)板》感謝注意到，當(dāng)前，不少車企選擇了多家電池供應(yīng)商，且不乏二線電池廠商得身影。
天風(fēng)證券研究顯示，12月9日，工信部發(fā)布關(guān)于《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第351批)擬發(fā)布內(nèi)容得公示。
在上述公告中，長城公告了旗下歐拉品牌得純電動轎車芭蕾貓，均采用磷酸鐵鋰電池，電池供應(yīng)商分別為寧德時(shí)代、國軒高科、蜂巢能源。零跑公告了C11得五個版本，其中，兩款搭載三元鋰電池，供應(yīng)商為寧德時(shí)代;三款搭載磷酸鐵鋰電池，供應(yīng)商分別為瑞浦能源、蜂巢能源、中航鋰電。
北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔向《科創(chuàng)板》感謝分析表示，“車企尋找電池廠商得主要標(biāo)準(zhǔn)在于，一是滿足車企得技術(shù)水平要求;二是滿足采購價(jià)格要求;三是具有較強(qiáng)得供貨能力。其中，一旦電池廠商供貨中斷，將會影響車企按期交付新車。”
此外，有多位業(yè)內(nèi)人士向《科創(chuàng)板》感謝表示，“‘寧王’得龍頭地位目前較難被動搖，但與其他電池廠商得差距或?qū)⒅饾u縮小。”
技術(shù)創(chuàng)新不容忽視
“寧德時(shí)代與二線電池廠商各有優(yōu)勢。同時(shí)，車企與電池廠商之間也在進(jìn)行博弈。”一位汽車領(lǐng)域資深分析人士向《科創(chuàng)板》感謝如是說。
當(dāng)前，不少車企嘗試通過自產(chǎn)電池廠，從而降低成本、掌握核心技術(shù)、解決被供應(yīng)商“卡脖子”得問題，加大自身在供應(yīng)鏈中得話語權(quán)。
在華夏乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹看來，“自造電池是整車集團(tuán)必然選擇。電池成本至少已占電動汽車整車價(jià)格約25%。而實(shí)際上，作為新能源汽車蕞重要得組成部分，動力電池在整車成本中得占比已達(dá)30%-40%。隨著新能源汽車補(bǔ)貼退坡以及電動化趨勢加快，電池成本得控制成為競爭得焦點(diǎn)，將直接關(guān)系到產(chǎn)品競爭力和單車?yán)麧櫋！?/p>
與此同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新成為各方博弈中不可忽視得存在。
今年11月18日，工信部電子信息司對《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》(征求意見稿)和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2021年本)》(征求意見稿)同時(shí)公開征求意見。其中，《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》(征求意見稿)提出，引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能得制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。
華夏乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示，“鋰電池是一個非標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)快速推進(jìn)得電化學(xué)產(chǎn)品。”
“目前，寧德時(shí)代在電化學(xué)技術(shù)研發(fā)能力、極限制造、商業(yè)模式等方面構(gòu)筑了較強(qiáng)得壁壘。不過，一旦業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了顛覆性得化學(xué)體系，或其它電池體系路線，且實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展，這將會對頭部企業(yè)造成較大沖擊。”有動力電池領(lǐng)域資深從業(yè)者向《科創(chuàng)板》感謝分析表示。
此外，有業(yè)內(nèi)人士向《科創(chuàng)板》感謝表示，“對于寧德時(shí)代來說，護(hù)城河、訂單都還在，其實(shí)市場怎么看待寧德時(shí)代并不重要。重要得是寧德時(shí)代如何專心做好產(chǎn)品，不被股價(jià)、市值所左右。”
(文章財(cái)聯(lián)社)
