Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日，今年以來的A股融資規(guī)模為11611.68億元，共有823家企業(yè)完成融資。其中，IPO融資規(guī)模為 3608.87億元，347家公司登陸A股市場。
A股投行哪家強？截至9月10日，中信證券（600030.SH）、中金公司、中信建投分別以1973億元、1629億元、1083億元蟬聯(lián)A股股權承銷三甲。值得關注的是，自2017年開始，中信證券持續(xù)4年蟬聯(lián)A股股權承銷第一名。
今年融資規(guī)模已超1.16萬億
截至9月10日，今年以來A股的融資規(guī)模為11611.68億元，共有823家企業(yè)完成融資，9月以來共為45家企業(yè)提供638億元融資。此前2020年，共為1,031家企業(yè)提供16676.54億元融資。
今年IPO融資規(guī)模為 3608.87億元，累計有347家公司登陸A股市場。此前2020年，396家企業(yè)上市，累計募集資金4699.63億元。
值得關注的是，截至目前，今年可轉債的融資規(guī)模已經(jīng)接近2020年全年。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日可轉債融資規(guī)模為2360.78億元，2020年可轉債融資規(guī)模為2475.25億元。
此前，高層就提高直接融資比重、優(yōu)化融資結構、增強金融服務實體經(jīng)濟能力作出一系列重要指示。今年5月，證監(jiān)會主席易會滿在中國證券業(yè)協(xié)會第七次會員大會上表示，證券行業(yè)要加大直接融資支持力度，提供更加多樣化的金融工具，助力暢通科技、資本和實體經(jīng)濟的高水平循環(huán)。
某大型券商分析師王宇在接受《華夏時報》記者采訪時表示，發(fā)展直接融資是資本市場的重要使命，隨著北京證券交易所的成立，多層次資本市場的建設初步完成，A股直接融資比例將會得到更大的提升。
中信證券持續(xù)蟬聯(lián)第一
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日，今年股權承銷排行榜中，中信證券以133家1973億元融資規(guī)模位列第一。
根據(jù)中信證券半年報顯示，2021年上半年實現(xiàn)營收377.21億元，凈利潤121.98億元。值得關注的是，這是在2016年中報凈利潤達到124億元后的再一次突破。
中信證券2021年上半年證券承銷業(yè)務實現(xiàn)營收26.16億元，占總營收和7%。其中，完成A股主承銷項目92單，主承銷金額 1422.99億元；注冊制下科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板等IPO項目27單，合計發(fā)行 377.14 億元；再融資主承銷項目65單，主承銷金額1045.85億元。上述三項業(yè)務市場份額均排名市場首位。
上半年投行業(yè)績表現(xiàn)亮眼之下，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日，中信證券今年以來的承銷及保薦費用達到27.88億元，比第二名中金公司的16.25億元承銷及保薦費用高出逾11億元。
東莞證券研報認為，中信證券投行業(yè)務保持行業(yè)領先，隨著注冊制的深入發(fā)展后續(xù)業(yè)績增長可期；信用與資管業(yè)務大幅增長，財富轉型效果顯著，公司作為行業(yè)龍頭各項業(yè)務能力突出，后續(xù)看好公司財富轉型加速以及向FICC等多業(yè)務開發(fā)與發(fā)展。
中信建投不敵中金公司
記者注意到，在2021年股權承銷排行榜中，中金公司超越中信建投暫列第二。截至9月10日，中金公司今年累計承銷47家，融資規(guī)模1629.64億元，暫時超過承銷77家、融資規(guī)模1082.45億元的中信建投。
此前2020年，中信建投承銷99家，融資規(guī)模為2340億元。彼時，中金公司成績?yōu)?7家，融資規(guī)模為1440億元。
半年報顯示，2021年上半年，中金公司實現(xiàn)營業(yè)收入144.6億元，同比增長37.82%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤50.07億元，同比增長64.07%。
其中，投行業(yè)務凈收入為26.94億元，同比增長34.66%。數(shù)據(jù)顯示，上半年中金公司累計完成A股IPO項目7單，保薦金額為131.11億元，保薦金額排名市場第四；完成A股再融資項目14單，主承銷金額為350.78億元，排名市場第二。
除此之外，中金公司在港股、美股、債券承銷的承銷成績亮眼。其中，上半年，中金公司作為保薦人主承銷港股IPO項目10單，主承銷規(guī)模為25.55億美元，排名市場第四；作為賬簿管理人主承銷港股IPO項目15單，主承銷規(guī)模為19.66億美元，排名市場第二。
上半年，中金公司作為賬簿管理人主承銷中資企業(yè)美股IPO項目8單，主承銷規(guī)模為12.56億美元，排名市場第三；債券承銷方面，上半年，中金公司累計完成固定收益項目457個，同比增長45.5%。
相比之下，中信建投2021年半年報業(yè)績則顯得遜色不少，而公司對凈利潤下滑原因解釋歸咎于“去年同期基數(shù)較大”。
根據(jù)中信建投半年報顯示，2021年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入123.25億元，同比增長24.51%，凈利潤45.3億元同比下降1.08%。這一凈利潤增速除明顯遜色于中信證券、中金公司外，也不敵中證協(xié)披露的上半年證券業(yè)8.6%的整體凈利潤同比增速。
