隨著移動支付和“互聯(lián)網(wǎng)+”生活方式的普及，外賣行業(yè)得以迅速發(fā)展。
打包是最早出現(xiàn)的外賣形式，到后來的電話訂餐，再到如今的網(wǎng)絡(luò)訂餐。外賣行業(yè)發(fā)展越來越快，經(jīng)過數(shù)十年的競爭，最終形成了美團、餓了么雙寡頭格局。
但是，依舊無法阻止新玩家涉足該領(lǐng)域。截至2021年8月，以工商登記為準，我國今年新增外賣相關(guān)企業(yè)超過38萬。
據(jù)Teach星球顯示，抖音外賣功能已于近期完成相關(guān)測試。
在兩個月前，抖音的心動外賣就已經(jīng)在內(nèi)測階段，此次正式面向部分大眾開啟測試。抖音將測試入口設(shè)在直播間內(nèi)，或采用直播帶貨的形式，向用戶推薦外賣。此外，還可以通過小程序進入。
歷時兩個多月，從內(nèi)測到外測，抖音推出心動外賣，從口號變?yōu)閷嵺`，入局外賣行業(yè)，加碼本地服務(wù)。
本文將試圖通過抖音近期的的動作和國內(nèi)外賣行業(yè)形勢分析以下兩個問題：
抖音以目前的姿態(tài)切入外賣賽道，其成長性如何？
又將如何與美團、餓了么說好存量市場下的新增量故事？
心動外賣的“心動”玩法
事實上，市場對于抖音做外賣并不感到意外，此前就有傳出抖音要跨足外賣的傳聞。
今年7月14日，Teach星球曾報道，抖音內(nèi)上線了一款口號為“心動外賣，吃你所愛”的外賣小程序——“心動外賣”。只是在上線后的兩個月時間中都在內(nèi)測階段，并不對外招商。
但是經(jīng)過了解之后，發(fā)現(xiàn)在安卓端還無法搜到此款小程序。這可能意味著該功能或仍處于灰度測試階段。
按Teach星球的描述，心動外賣更像是一個聚合模式的外賣平臺，只是邀請抖音平臺內(nèi)的商家入駐，給外賣商家提供一個額外的流量入口。
（圖源：Teach星球）
比如抖音會在入駐品牌的短視頻下帶上了外賣小程序的鏈接，用戶點擊鏈接會直達商品的落地頁，可以直接下單。另外，據(jù)資料顯示，在心動外賣上的訂單信息與商家自身小程序信息共享，可以查看之前在其他平臺的歷史訂單，優(yōu)惠券、積分等。
在盈利模式上抖音外賣與美團、餓了么有所不同。商家加入美團和餓了么，平臺會向商家收取5個點服務(wù)費，如果要平臺配送的話再加15個點，而在兩大平臺上的商家也大多是會選擇平臺配送；而在心動外賣上，合作的是有自主配送系統(tǒng)的商家，也就說明抖音它目前并不注重配送和商家服務(wù)。
這樣的打法，還是讓外界對于抖音布局外賣的邏輯會有一些疑云。
劍走偏鋒，修煉內(nèi)功
在港股研究社看來，抖音做起外賣業(yè)務(wù)，原因有二。
一是作為業(yè)務(wù)的延伸與補充，對流量的精細化再分發(fā)，但本質(zhì)還是流量變現(xiàn)，并且完善抖音的“內(nèi)容+交易”的閉環(huán)。
據(jù)今年1月29日北京字節(jié)跳動CEO張楠出席活動時透漏，截止2020年9月，連同抖音火山版在內(nèi)，抖音日活突破6億。
作為一個流量大戶，字節(jié)跳動的大部分廣告收入由抖音貢獻。據(jù)此前彭博消息，字節(jié)跳動2021年廣告收入目標為2600億元，具體到抖音和今日頭條分別為 1500億和450億。
可以看得出，在今年字節(jié)跳動丟給抖音的任務(wù)變重了，也意味著在現(xiàn)有的模式下，抖音需要尋找新的變現(xiàn)方式。而作為擁有6億日活的抖音，最不缺的便是流量，只是如何將流量最大化利用尤為關(guān)鍵。
對于抖音而言，平臺本身就有不少的美食品牌入駐，這算是一個天然優(yōu)勢。對商家來說，抖音給他們提供一個高流量的平臺；在大眾刷美食視頻，在大眾購買欲增加的同時提供外賣入口，提高訂單數(shù)，實現(xiàn)盈利增長。而對于抖音來說則是通過外賣業(yè)務(wù)進一步做流量變現(xiàn)，并激活自己的小程序。
二是為了幫助自己在本地生活領(lǐng)域?qū)ふ倚碌脑鲩L點。據(jù)《字節(jié)2021目標訪談紀要—20210408》顯示，字節(jié)的本地生活預(yù)期目標今年60億元左右；所以此次抖音推出外賣業(yè)務(wù)，也是對抖音本地生活的一個新布局。從去年下半年開始，抖音也在不斷進擊本地生活服務(wù)。如：
· 2020年11月，推出“心動餐廳”活動，活動覆蓋6大城市；
· 2020年12月，推出“城市大玩家”活動，鼓勵用戶拍攝各類探店視頻；
· 今年年后，同城頁頂部增加“地區(qū)+吃喝玩樂”板塊，還上線了「優(yōu)惠團購」功能（和「熱門榜單」功能。
上述活動的推出，是因為 KOL/KOC是本地生活重要的一環(huán)，離不開KOL/KOC的存在，不論是抖音、美團大眾點評，還是小紅書餓了么都是一樣。所以，抖音在今年6月中推出了線下達人探店的活動，推薦美食；通過優(yōu)惠團購、定位或是標記“想去”，讓消費者到線下消費。
而Teach星球資料顯示，心動外賣將會首先在一二線城市率先開放，然后在逐步推廣到全國的城市。加上抖音的線下探店活動還在繼續(xù)，外賣業(yè)務(wù)的推出可以給探店達人提供更多地點、品牌的探店活動，實現(xiàn)多樣化的變現(xiàn)方式，在留住更多的優(yōu)質(zhì)達人的同時抖音自己的本地生活領(lǐng)域也會得到一個新的突破。
和美團、餓了么殊途同歸？
在抖音對外放話推出行動外賣的同月，美團也做起了社交。事實上，美團于7月份開始放量內(nèi)測了“飯小圈”，它是一款可以建立社交關(guān)系的外賣分享平臺，功能類似于微信朋友圈。
美團此款功能是借鑒外國外賣平臺Snackpass，是為了加強社交屬性帶動外賣增長。而抖音是用外賣加強本地生活和流量變現(xiàn)的增長，在目的上兩者都是為了尋找業(yè)務(wù)的增長點。
在上文中說到，抖音做外賣主要是給商家提供一個流量聚集的平臺，而并不打算在商機服務(wù)和配送商上下功夫。除抖音的重心并不放在這上面之外，還因為配送員的數(shù)量和商家的服務(wù)等在初期需要很大的成本投入，所以這樣看來，現(xiàn)階段抖音的外賣業(yè)務(wù)似乎并不會對美團、餓了么造成很大的影響，但事實真的是這樣嗎？
在受眾群體上，三大平臺間的目標客戶存在很大的重合。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國外賣用戶規(guī)模已接近5億人，80后90后成外賣消費主力軍。
抖音方面，根據(jù)億圖腦圖MindMaster數(shù)據(jù)顯示，2020年抖音的主要受眾集中在25-30歲之間，24以下和30-35歲次之。這和外賣的消費主力軍重合度很高，也就意味著不論是美團做社交，還是抖音做外賣，彼此的用戶都是有可能會存在不同程度的流失。
當然，抖音若只是簡單布局外賣賽道的話，能夠壯大發(fā)展的可能性并不大。因為在經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，外賣行業(yè)雖然前景可期，但早是一片紅海，美團、餓了么牢牢霸占著90%多的市場份額。
但站在市場前景側(cè)，據(jù)中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2021年外賣行業(yè)市場規(guī)模將進一步達到7941億元，增速13.8%，當然也將吸引眾多企業(yè)入局，就2020年外賣企業(yè)注冊量達78萬家，同比增長1389.64%。
（圖源：中商產(chǎn)業(yè)研究院）
理想是美好的，但現(xiàn)實是骨感的。在美團和餓了么雙寡頭競爭格局下，留給同行其他企業(yè)的市場份額只有1.7%；沒有新的玩法和模式，很難顛覆現(xiàn)有的格局，對于流量大戶的抖音也是如此。
暫且不論抖音在外賣行業(yè)到底能否通過差異化走出屬于自己的特色之路，但我們能夠看到的是，抖音在本地生活服務(wù)夢的加持下，對外賣行業(yè)的態(tài)度可能并不是玩玩而已。盡管目前還只針對有外賣系統(tǒng)的商家開放，未來也不能完全排除抖音就不會在這些領(lǐng)域去完善自身體系。
畢竟，雖說抖音的外賣形式與美團、餓了么有一些區(qū)別，但本質(zhì)上來講，與美團、餓了么爭奪的是同一批用戶，對于未來究竟是劍走偏鋒還是殊途同歸，港股研究社也將持續(xù)關(guān)注。
本文來源：港股研究社（公眾號：ganggushe）—旨在幫助中國投資者理解世界，專注報道港股企業(yè)，對港股感興趣的朋友趕緊關(guān)注我們
