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摩根士丹利再度砍價快手至60港

放大字體  縮小字體 發布日期:2021-08-27 12:31:45    作者:企資小編    瀏覽次數:98
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觀察者網訊(文/胡毓靖 編輯/莊怡)8月26日,據網獲取的摩根士丹利最新研報,摩根士丹利再次下調快手股價至60港元,并稱,快手盈利能力遠不及抖音,廣告收入增長減速,毛利率下降等核心指標將可能導致股價進

觀察者網訊(文/胡毓靖 編輯/莊怡)8月26日,據網獲取的摩根士丹利最新研報,摩根士丹利再次下調快手股價至60港元,并稱,快手盈利能力遠不及抖音,廣告收入增長減速,毛利率下降等核心指標將可能導致股價進一步下跌。維持“減持”評級不變。

該行表示,快手涉及龐大投資以及維持內地及海外用戶增長,市占率被抖音蠶食,以及預計公司到2025年才有望扭虧為盈。

快手8月25日公布的財報顯示,二季度快手營收191億元, 較去年同期增長48.8%,經調整后凈虧損47.7億,較上年同期凈虧損19.4億,同比擴大146.2%,虧損增幅遠高于營收增幅。

二季度快手營收增長主要由廣告和電商業務拉動,但直播業務則持續下滑。此外,快手的用戶增長已陷入瓶頸,日均活躍用戶(DAU)2.932億,同比增長11.9%,但環比上季度略有下降。

值得注意的是,摩根士丹利是快手的聯席保薦商之一,快手上市之初,曾給出350港元的目標價。但近期,摩根士丹利頻繁砍價快手。5月下旬,摩根士丹利將快手目標價下調至300港元,認為其投資加大、直播業務收入較弱及毛利率較低。

7月,摩根士丹利再將快手目標價從300港元大砍至130港元,摩根士丹利認為,快手2021年第二季度的環比增速較抖音低14個百分點,是自2018年第四季度以來最大差距。

當時,摩根士丹利報告援引QM數據指出,預計快手今年第二季度日活躍用戶出現下降,同時該行推遲快手的盈利預期至2025年,因此,大摩將快手目標價格下調為120港元。

此次,快手在摩根士丹利的目標價再度被腰斬,從120港元下調至60港元。

伴隨快手評級和目標價不斷降低,其股價在資本市場也從上市之初的338港元/股的高位,滑落至現下71.25港元/股,市值從1.39萬億港元掉至不到3000億港元。

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。

 
(文/企資小編)
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